Nor est contraint de passer les vacances chez ses grands-parents ! Dans ce village reculé empreint de magie, de contes et de légendes, il se sent trahi. Pourtant, alors qu'il doit veiller sur un troupeau de nuages malicieux, il rencontre une gardienne de chardons et un garçon à demi invisible, avec lesquels il va vite devenir ami.
Mais dans l'ombre de la forêt, un terrible monstre rôde et terrorise les créatures magiques.
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