Sauvé de justesse de la mort par la belle et énigmatique Miwako, Osamu n'a malheureusement pas le temps de s'adapter à sa nouvelle condition de familier.
Les combats s'enchaînent et les informations dont il dispose, peu nombreuses, le laissent dans le flou.
Il n'a pourtant d'autre choix que de se résigner à son sort, en se soumettant à la volonté de sa maîtresse.
Peu à peu, l'existence paisible qui était la sienne s'éloigne, et avec elle, les derniers vestiges de sa jeunesse brisée.