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Mary Horton mène une vie austère dans sa villa au bord d'une plage de Sydney. Solitaire, elle a depuis longtemps étouffé ses aspirations de femme...
Un jour, elle fait la rencontre de Tim Melville, jeune homme de vingt-cinq ans, d'une très grande beauté, mais dont les yeux bleus trahissent un profond désespoir. En dépit de son âge, il a conservé une âme d'enfant.
Quand Tim devient le jardinier de Mary, une étrange relation se noue entre ces deux êtres. Mais, s'ils semblent enfin sur le point de trouver le bonheur, ni l'un ni l'autre ne paraît prêt à s'y abandonner totalement...