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Acte 1
Après avoir malencontreusement détruit un petit autel dans l'enceinte du sanctuaire Rokujô, Suruga Yôsuke découvre avec stupeur qu'il héberge à présent d'un son bras gauche une arme mystique : « l'arc du phénix rouge ». Il devra en faire usage pour s'opposer à un mystérieux chat cannibale, capable de passer à travers les murs, qui menace de dévorer Yomogi. Quelle sera l'issue de ce terrifiant combat ? !
Acte 2
Yôsuke est perturbé par les paroles mystérieuses du phénix rouge qui lui est apparu en rêve. Il ne tarde pas à faire la connaissance d'un autre possesseur d'une arme mystique : Ezo Ryûichi, professeur d'histoire qui détient « la lance du dragon bleu ». Yôsuke est secoué en apprenant qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre, mais il n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort, car il doit faire face à une invasion de « kagerô » qui déferle sur la ville !