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Après la confrontation avec les louvetiers, Louise et Lucas ont beaucoup perdu. Ils se sont à nouveau éloignés. Pourtant, Louise refuse de laisser Lucas à sa peine.
Un cousin débarque dans la petite commune Normande au moment où la jeune femme aura le plus besoin d'aide.
Lucas s'enfonce dans la dépression. Ce dernier ne supporte plus sa nature de loup-garou. Lou est effondrée à l'idée de le perdre pour toujours.
Ella a conscience que le temps leur est compté, d'autant qu'un étrange phénomène, le lune bleue, ne leur facilitera pas la tâche. Arrivera-t-elle à le sauver ? Leur amour sera-t-il assez fort ?