La décision de Donela est vite prise : deux ou trois robes dans un sac, et en route... pour une destination inconnue ! Mais la chance lui sourit. Dans la diligence, elle fait la connaissance de Basil Banks et de ses trois «girls», qui vont donner un spectacle chez le comte de Huntingford. Or, l'une des filles est malade. Donela, qui possède une fort jolie voix, la remplacera au pied levé !
La représentation se passe bien, Donela fait sensation. La nuit venue, cependant, les choses se compliquent, quand le comte pénètre dans sa chambre. Horrifiée, elle le repousse. Elle tente de lui dire qu'elle n'est pas celle qu'il imagine, mais pourquoi la croirait-il ?