Pourquoi le FBI a-t-il fait appel à l'agent spécial Mulder et à sa partenaire Scully pour une banale affaire d'enlèvement au fin fond du Michigan ? La police locale pourrait très bien s'occuper de la disparition de deux jeunes femmes, Mary Lefante et Alice Brandt.
Il n'y a pas de témoin, pas d'empreintes. Les seuls indices : de simples photos d'identité. Agrandies, celles-ci dévoilent des visages de démons et une ombre, celle d'un homme, projetée sur la victime qui hurle... L'ombre du ravisseur !