Millie se rend au royaume des sirènes pour y retrouver son amie.
Quelle n'est pas sa surprise quand elle apprend qu'un bal est organisé pour l'anniversaire de la reine, la mère de Luna ! La fête s'annonce magnifique, les invités sont enchantés. Sauf que tous les instruments de musique de l'orchestre ont disparu.
Millie doit élucider ce mystère avec Luna, coûte que coûte !
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