La guerre des clans a marqué la fin d'un monde. Au nord, les envahisseurs libyens déploient leur férocité ; au sud, l'ambitieux Lion et le terrifiant Crocodile tentent de s'imposer.
Habité par les âmes des chefs de clans disparus, Narmer parviendra-t-il à surmonter les épreuves imposées par l'Ancêtre et à sortir du chaos, au risque de perdre la prêtresse de Neit, son unique amour ?