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Paris, en l'an 1584. Une année troublée par la mort de «Monsieur», le frère du roi, et par l'assassinat du prince d'Orange, un mois d'octobre avec des pluies de sang en Anjou et la peste à Chenonceau. Tandis que rumeurs et pamphlets circulent sur le commerce du roi Henri III et de la reine mère Catherine de Médicis avec un démon, le jeune commissaire au Châtelet, Jean du Moncel, est chargé d'enquêter sur un vol de cadavres au gibet de Montfaucon. Une affaire parmi d'autres qui va le ramener bien malgré lui vers l'alchimie et la médecine. Une enquête, enfin, qui le remettra sur la trace de celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer, la fascinante et singulière Sybille le Noir.