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En ce beau jour d'été 1936, dans le village gallois de Portmeirion, Josephine Tey, la grande dame des lettres écossaise, s'apprête à célébrer son quarantième anniversaire auprès de ses amis, dont le non moins célèbre Alfred Hitchcock. Mais la fête tourne court quand une actrice est sauvagement assassinée. Très vite, peur et suspicion s'insinuent parmi les convives, où personne ne semble être celui qu'il prétend. Traquant la vérité, l'inspecteur Penrose ne se doute pas qu'il est sur les traces du tueur le plus sadique de sa carrière...