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En 1944, le petit Arnaud a vu des hommes de la Gestapo emmener sa mère. Depuis, ce souvenir le hante. D'abord confié aux bons soins d'une voisine, il est recueilli, cinq ans plus tard, par ses grands-parents maternels, rudes paysans du Périgord. Outre son pied bot, qui lui attire des moqueries, le jeune Parisien souffre du manque de tendresse de sa grand-mère et des remarques violentes sur sa mère. Qu'est-elle devenue ? Comme elle, Arnaud a un don inné, qu'il veut garder secret, pour le chant. Peu à peu il s'habitue à son environnement, notamment grâce à son amie Lilly, et finit par gagner l'affection des siens. Mais un mystère plane à Lussac, qui serait lié au passé de sa mère... Pourquoi celle-ci n'est-elle jamais revenue au village et a-t-elle rompu tout lien avec ses parents ?