Une étrange lumière descend du ciel sur le glacier où dansent des Esprits Animaux.
Il se passe quelque chose de magique ! Pourquoi Kinaï, le jeune chasseur, est-il l'objet du sortilège ?
Il va vivre quelque temps dans la peau d'un ours... bien malgré lui !
Avec l'aide de son facétieux ami Koda, Kinaï doit rejoindre la Montagne Sacrée. Mais c'est compter sans les nombreux obstacles qui barrent son chemin...