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Un mystère ! Malo, le plus jeune agent de la Sûreté, a eu vent d'un mauvais coup : l'assassinat d'un enfant dont on veut voler le coeur. Coïncidence ? Au même moment, on retrouve dans Paris des cadavres de chiens dont on a arraché le coeur.
Un fantôme ! Malo est terrifié par un jeune garçon au visage creusé par la maladie qui vient le hanter la nuit. Malo croit le connaître et, pourtant, il ne l'a jamais rencontré.
Un magicien ! L'enquête conduit Malo au théâtre du célèbre Wizzard, qui peut scier une jolie fille en deux et, d'une formule magique, faire disparaître un enfant. Mais Malo doit-il en croire ses yeux ?
Un ami ! Il a onze ans et se fait appeler Toto. C'est le plus jeune des fils du roi Louis-Philippe et Malo a reçu pour mission de le protéger. À vivre aux côtés d'un prince, Malo s'aperçoit qu'il ne sait ni danser, ni monter à cheval, ni tirer l'épée. Mais sauver le fils du roi, en sera-t-il capable ?