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Quand un petit garçon et un gentil ours se retrouvent dans une forêt magique, il se passe des choses merveilleuses : ils deviennent aussi petits qu'un moineau, et découvrent un magnifique arbre-château, dont les propriétaires ont été faits prisonniers par un voleur. Les deux compères montrent alors qu'ils sont très forts à la bagarre à l'épée, et surtout que deux copains peuvent faire beaucoup de bien autour d'eux !
Après « L'Ours et le Petit garçon », primé de nombreuses fois à travers le monde, dont le prix du Meilleur album pour enfants de l'Association des bibliothèques américaines, Gregory Rogers reprend le fil des aventures de ses deux personnages pour une nouvelle très belle histoire.