En 1519, les Espagnols pénètrent dans la ville de Tenochtitlan, future Mexico. Fascinés par l'or, ils cherchent à s'emparer du trésor des Aztèques. Mais le jeune Citlal, proche de l'Empereur, veille. Lorsque le palais est envahi par l'ennemi, il donne l'alerte, et la révolte éclate. Citlal et Mia, son amie de coeur, sont séparés...