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Dans sa nouvelle école, Loup n'a pas un seul ami.
Quel ennui ! Il faut dire que les autres animaux se méfient de lui.
- Qu'il a de grandes oreilles ! criaille Paon.
- Qu'il a de grands yeux ! glapit Lapin.
- Qu'il a de grandes dents ! coasse Grenouille.
Heureusement, Loup a plus d'un tour dans son sac pour se faire de nouveaux amis.