C'est le Printemps et les cigognes apportent à chaque pensionnaire du grand cirque un colis. Madame Jumbo découvre un adorable petit éléphanteau... Mais avec de si grandes oreilles, qu'il est la risée de tout le cirque ! Rejeté de tous, le pauvre Dumbo trouve dans une petite souris malicieuse une fidèle alliée, qui l'aidera à transformer ce handicap en atout.
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