À Rochenoire, îlot sauvage au milieu de l'Atlantique Nord, habitent les plus abominables des sorcières. Elles détestent une chose par-dessus tout: le rire des enfants.
Or, un jour, parviennent à leurs atroces oreilles des rires enfantins. Elles foncent aussitôt sur le petit village de Trollhavenet font prisonniers tous les rires... sauf un: celui du petit Jake, bien décidé à faire la guerre du rire!