Horace s'ennuie ferme à Araluen. Pour tromper la routine, il part au Nihon-Ja, un pays lointain, pour y apprendre des techniques de combat ancestrales. Très vite, il se lie d'amitié avec l'empereur Shigeru, le maître éclairé du Nihon-Ja. Mais une guerre civile éclate, et la vie de Shigeru est menacée. Horace refuse d'abandonner son nouvel ami. Il va rester. Et il va se battre.
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