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Ein beschauliches Städtchen irgendwo in Brasilien. Hier lebt der schüchterne Teenager Lucas mit seiner hochreligiösen Tante Lourdes. Als braver Neffe hilft er bei der Gartenarbeit und der Organisation ihrer Bibelkreise, die er auf seinem Keyboard mit christlichen Liedern begleitet. Die fromme Zweisamkeit der beiden wird durcheinandergebracht, als sich die wohltätige Lourdes entschließt, auch noch einen anderen Neffen in ihr Haus aufzunehmen: Mario kommt gerade aus dem Gefängnis, hat ernste Probleme mit seinem Vater und kann sich generell schwer an Regeln halten. Zunächst ist Lucas vom Verhalten seines wilden Cousins irritiert. Doch in Lourdes' Abwesenheit kommen sich die zwei Jungs immer näher. Aus körperlicher Anziehung entwickelt sich eine Romanze, die alles verändern könnte...