Das Lächeln einer Sommernacht

Der Anwalt Frederick Egerman ist mit der wesentlich jüngeren Anne verheiratet, die aber ihre Jungfräulichkeit noch nicht verlieren will. Zwischen Fredericks Sohn Erich und Anne bahnt sich bald auch etwas an. Frederick sieht seine verflossene Geliebte, die alternde Schauspielerin Desiree Armfeldt, wieder. Sie hat ein Verhältnis mit dem verheirateten Grafen Carl-Magnus Mittelheim. Bei einer sommerlichen Landhaus-Party, auf der sich alle mit ihren Partnern einfinden, kommt es zu einem Beziehungsreigen und werden Liebesträume wahr ...