Eines Nachts klingelt es an der Tür eines wohlhabenden New Yorker Kunsthändler-Ehepaars. Ein blutüberströmter junger Mann namens "Paul" (Will Smith) behauptet, überfallen worden zu sein und bittet um Einlass. Paul gibt sich als angeblicher Freund ihrer Kinder und Sohn von Sidney Poitier aus und erschleicht sich so geschickt das Vertrauen seiner Helfer. Er setzt damit eine Reihe von Ereignissen in Gang, die das Leben seiner Gastgeber für immer verändern wird ...
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