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Nach seinem Sprung vom Gebäude weiß Kei, wie es sich anfühlt, zu ertrinken - und dass nicht alle Ajin denken wie er. Als er sich erschöpft durch den Wald schleppt, übersieht er eine alte Dame auf einem Fahrrad, die daraufhin stürzt. Er bringt sie nach Hause und wird trotz ihres Wissens um seine Identität von ihr aufgenommen. Von nun an gibt sich Kei als ihr Enkel aus und nutzt die Gelegenheit, um mit seinem schwarzen Geist ein paar Tests durchzuführen. Sato hat mittlerweile andere Ajin zusammengerufen, um mit ihnen gemeinsam ein Massaker zu veranstalten. Als er diejenigen, die seine Ansichten nicht teilen, gefangen nehmen will, gelingt Ko Nakano die Flucht. Er ist nun der Einzige, der Sato aufhalten kann. Schafft er es, Kei auf seine Seite zu ziehen und Satos geplanten Krieg gegen die Menschheit zu vereiteln?
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