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Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wird der Vater der deutschstämmigen Amerikanerin Alicia Huberman (Ingrid Bergman) als Spion der Nazis zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Alicia, die loyal zu Amerika steht, wird daraufhin vom US-Geheimdienst in Gestalt von T. R. Devlin (Cary Grant) angeworben, eine Gruppe verdächtiger Exildeutscher in Rio de Janeiro auszuhorchen, die zuvor in Verbindung zu ihrem Vater standen. Um die geheimen Aktivitäten dieser Gruppierung aufzudecken, heiratet Alicia, die sich inzwischen eigentlich in Devlin verliebt hat, kurzerhand den Kopf der Bande Alexander "Alex" Sebastian (Claude Rains). Als dieser ihren Plan jedoch durchschaut, gerät ihr Leben in akute Gefahr...