Zunächst traut Will (Eric McCormack) seinen Augen nicht, als er nach der Rückkehr von einem Insel-Abenteuer feststellen muss, dass es sich seine besten Freunde Grace (Debra Messing) und Jack (Sean Hayes) ganz ohne ihn in seinem Apartment gemütlich gemacht haben. Doch wie immer dauert es nicht lange, bis wieder das Chaos in der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft ausbricht und sich kurz darauf wieder alles um die Liebe dreht: Grace wirft mehr als nur ein Auge auf den etwas schrägen Nathan und Will setzt alles daran, den Sportmoderator Matthew zu erobern. Nicht die einzigen amourösen Abenteuer im Verlauf einer turbulenten Season. Ganz klar: Diese verrückte Clique muss man einfach lieben!