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Das Jahr 1943: Die Mandschurei ist die größte Kolonie Japans, wo chinesische Kriegsgefangene als Arbeitskräfte erbarmungslos und brutal ausgebeutet werden. Der intellektuelle Japaner Kaji (Takeshi Katô) möchte dem verhassten Militärdienst entgehen und wird Zivilverwalter in der Mandschurei. In diesem unmenschlichen Umfeld bemüht er sich, allen Widerständen zum Trotz, seinem Gewissen zu folgen und die Kriegsgefangenen vor Unterdrückung und Erniedrigung zu schützen. Damit macht er sich in seinem eigenen Land keine Freunde und wird wegen Vaterlandsverrat angeklagt. Dem Wahnsinn des Krieges kann er nun nicht mehr entgehen. Kaji wird zum Frontdienst strafversetzt, was für ihn selbst der Beginn von Kriegsgefangenschaft und Misshandlungen wird...