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Nachdem sie zwei Jahre lang mit "Passenger" auf Tour war, fiel es Hannigan zunächst schwer an neuen Songs zu arbeiten. Sie fand Ablenkung in neuen Aufgaben: sie feierte ihr Schauspieldebüt als Meerjungfrau in dem Oscar-nominierten Animationsfilm "Song Of The Sea", arbeitete an dem Soundtrack zu "Fargo" sowie dem Oscar-gekrönten Score zu "Gravity".
Der schöpferische Durchbruch kam, als Hannigan aus dem nichts eine E-Mail von Aaron Dessner bekam, - Gitarrist bei The National und Produzent von u.a. Sharon Van Etten und den Local Natives. Dessner schlug ihr vor, zukünftig zusammenzuarbeiten. Während das Album auch von Themen wie Isolation und Heimweh getragen ist, so bleibt die Liebe ein beständiger Fixpunkt in ihrem musikalischen Universum.