Die beiden Mäuschen Jo und Naya und ihr Käferfreund Ludwig nehmen die Zuschauerkinder wieder mit auf ihre Abenteuerreisen: Die drei Freunde verbringen einen Tag am Meer, oder eher in der Sandkastenwüste, reparieren Nayas Lieblingspuppe Rosalie und probieren das neue Klavier von Paul aus, bis Jo eingesperrt wird. Alle drei Folgen wieder mit vielen Liedern vom Baden und Sandburgenbauen, von Geheimnissen und von Tastentänzen.
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