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Das junge britische Paar Colin und Mary will seine Liebe im sommerlichen Venedig in neue Bahnen lenken. Allerdings geht ihr Verhältnis in eine gänzlich unerwartete und düstere Richtung, als sie die Bekanntschaft des exzentrischen Fremden Robert und seiner Frau Caroline machen. Bald schon sehen sie sich nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den bedrohlichen Obsessionen ihrer Gastgeber konfrontiert. In einer Stadt, die wir seit "Wenn die Gondeln Trauer tragen" nicht mehr so feindselig erleben durften, wie hier.