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Der brasilianische Rettungsschwimmer Donato (Wagner Moura) verliebt sich in den Deutschen Konrad (Clemens Schick), den er im Meer vor Fortaleza am Praia do Futuro vor dem Ertrinken gerettet hat und folgt ihm blind vor Lust und Liebe nach Berlin. Fern der Heimat muss er mit seinem neuen Leben und Konrad klar kommen und schwankt zwischen kultureller Entfremdung und erotischer Befreiung. Diese neue Beziehung bedeutet aber auch einen Bruch mit der Heimat: Donato bricht alle Kontakte nach Hause ab. 8 Jahre später reist Donatos jüngerer Bruder Ayrton ihm nach. Er will eine Antwort auf die Frage, warum Donato, der immer sein Held war, ihn und die Mutter der Brüder verlassen hat. Mit stilsicheren Bildern malt Regisseur Karim Aïnouz (''SATA'') hier das Porträt einer großen Liebe, die mit den Gegensätzen von südamerikanischer Leidenschaft und dem Berliner Alltag zu kämpfen hat. Eindrucksvoll, sensibel und mit 2 Hauptdarstellern, die zu den Besten ihrer Generation gehören.