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Korea, 1859: Das Land wird von gierigen Politikern regiert, die einfache Bevölkerung hat kaum etwas zu essen. Aus der Not heraus lässt sich der Schlachter Dolmuchi auf einen Deal mit dem reichen Adligen Joo-yon ein: Er soll eine junge Frau ermorden, die Joo-yons Aufstieg gefährden könnte. Als das Attentat misslingt, ist Joo-yons Rache unerbittlich. Seine Soldaten bringen Dolmuchis Familie um, er selbst wird in letzter Sekunde von Kriegern des Kundo-Klans gerettet. Die Gesetzlosen berauben die Reichen und teilen die Beute mit den Notdürftigen. Nach zwei Jahren harten Kampftrainings im Versteck des Kundo-Klans stellt sich Dolmuchi dem immer mächtiger werdenden Joo-yon ...