Liz kehrt zum Palast der Dämonenwelt zurück und trifft dort auf Velos, Polizistin der Palast-Polizei, die Vlad einbuchten möchte, da dieser illegal den Palast verlassen hat. Es kommt zum Verhör vorm König der Dämonenwelt, der Vlad ein Ultimatum stellt. Währenddessen stößt Staz
auf Heads, den Herrscher über den Subraum Hydra. Er klärt Staz über einen Vorfall von vor 14 Jahren auf, der einen wichtigen Einfluss auf das Leben von Fuyumi ausgeübt hat. Heads will von Staz wissen, wie wichtig ihm Fuyumi ist.