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Als Nora Walker schwanger ist, gilt ihr geliebter Mann als tot: Der Pilot Captain Walker soll bei einer Luftschlacht während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen sein. Nora bringt einen Sohn zur Welt, den sie Tommy nennt. Sie zieht ihn mit ihren Erinnerungen an den Vater
groß. Zehn Jahre später heiratet sie Frank Hobbs, den sie in einem Feriencamp kennen lernt. Doch Captain Walker kehrt schließlich zurück, und Tommy muss mit ansehen, wie sein Vater vom Liebhaber der Mutter ermordet wird. Dieses Erlebnis löst bei dem Jungen einen Schock aus - er wird
unheilbar blind und taubstumm. Zunächst leidet er sehr unter seiner Behinderung und lebt völlig in sich gekehrt. Auch die Erziehung seiner von Schuldkomplexen beladenen Mutter hinterlässt Spuren. Doch auf einem Schrottplatz entdeckt Tommy eines Tages zufällig einen Flipperautomaten
und beginnt zu spielen. Er erkennt sein außergewöhnliches Talent an dem Spielgerät, wodurch sich sein Leben schlagartig ändert. Der gedemütigte Außenseiter steigt zum Flipper-Weltmeister auf und wird dadurch zum Superstar. Dadurch beeinflusst, erfährt Tommy eine spirituelle
Erleuchtung und begründet eine religiöse Gemeinschaft mit schon bald riesiger Gefolgschaft. Doch die Anhänger kommerzialisieren seine Botschaft zunehmend, während Tommy den Grundideen treu bleiben will. Doch als er sich dem eingeschlagenen Weg widersetzt, lässt man ihn eiskalt
fallen.