Der 16-jährige Duncan ist kein gewöhnlicher Junge, denn Duncan ist nicht nur sehr groß, sondern hat auch einen Riesenappetit auf
Kohle. Als halber Drache ist Duncan Teil einer uralten mächtigen Rasse, die einst den Kampf gegen die Menschen verloren hat und
nun im Untergrund lebt. Jetzt aber möchte Duncans Vater aus seinem Sohn einen "richtigen" Drachen machen, was der Teenager wenig lustig findet ...