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Noble Adams (Kris Kristofferson), während der Indianerkriege ein gefürchteter Menschenjäger, verbringt sein Leben nun als friedlicher Rancher im ländlichen Arizona. Doch die scheinbare Idylle wird durch den Besuch von Sohn Tom, der sein bestandenes Jura-Examen mit dem
Vater feiern will, gehörig auf den Kopf gestellt. Tom hat nach dem frühen Unfalltod der Mutter seine komplette Ausbildung an der Ostküste erhalten und steht den rauen Sitten des Wilden Westens eher ablehnend gegenüber.
Als sich der Ganove Stillwell (Scott Wilson) seinen Weg aus dem Gefängnis blutig freikämpft, müssen sich Vater und Sohn jedoch zusammenraufen. Denn US- Marshall Lane Crawford (David Huddleston) bittet Adams bei der Verfolgung des schießwütigen Gauners um Hilfe. Stillwell hat bei
seiner Flucht nicht nur Crawfords besten Freund getötet, sondern auch dessen Tochter und ein Indianermädchen als Geiseln genommen.
Tom, der sich die Anerkennung seines Vaters verdienen will, begleitet die beiden entgegen des entschiedenen Widerstands von Adams. Als Stillwell sowohl Crawford als auch Adams erschießt, will Sohn Tom nur noch eines: Rache...