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Cliff Stern (Woody Allen) ist ein idealistischer Filmemacher - bis er das lukrative Angebot erhält, das schönfärberische Portrait eines aufgeblasenen Fernsehproduzenten (Alan Alda) zu verfilmen. Judah Rosenthal (Martin Landau) ist eine Stütze der Gesellschaft - bis seine Ex-Geliebte (Anjelica Huston) seine Ehe zu zerstören droht. Und so wie Cliff zwischen seiner Integrität und dem Verrat an seinen Idealen wählen muss, so Judah zwischen dem Rat seines Rabbiners (Sam Waterson) und dem mörderischen Vorschlag seines mafiösen Bruders (Jerry Orbach). Beide stehen vor moralischen Entscheidungen, die unwiderruflich sind - und ihr Leben für immer verändern werden.