Isaac (Woody Allen) ist 43, zweimal geschieden und auf der Suche nach dem Glück. Er liebt Manhattan, Mozart, Böll, Bergmann und Tracy, eine 17jährige Studentin mit Theaterambitionen. Ike, wie er sich nennt, ist unzufrieden mit seinem Job als Fernsehautor und schmeisst ihn
eines Tages hin. Er will ein Buch schreiben. Er fürchtet seine Ex-Frau Jill. Sie hat ein Buch über ihren Ex-Mann geschrieben und Ike wegen einer anderen Frau verlassen, mit der sie jetzt eine Beziehung hat.