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Im 18. Jahrhundert regiert König Jeong-jo bereits im sechzehnten Jahr, als in der Hauptstadt des
Landes Joseon eine Reihe von blutigen Morden verübt wird. Der König vermutet, dass hinter
diesen rätselhaften Morden eine Verschwörung hoher Beamter steckt, um einen weitreichenden
Fall von Unterschlagung zu vertuschen. Er beauftragt den berühmten Detektiv K (Kim Myungmin,
"Wide Awake - Tödliches Erwachen"), um herauszufinden, wer dahinter steckt. Doch sofort
wird K von Killern gejagt und muss um sein Leben kämpfen. Mit Hilfe des gewieften
Hundeverkäufers Seo Phil kommt er der Lösung aber immer näher und muss erkennen, dass er
bisher nur an der Oberfläche gekratzt hat und nichts so ist, wie es auf den ersten Blick zu sein
scheint...