Von seinem Vater, einem hochrangigen Botschafter, oft vernachlässigt, freundet sich der kleine Felipe mit Butler Baines an. Mit ihm teilt er bald das Geheimnis, dass Baines eine Affäre mit der jungen Sekretärin hat. Kurz darauf stirbt Baines Ehefrau unter mysteriösen Umständen
und Felipe gerät als vermeintlicher Zeuge ins Visier der polizeilichen Ermittlungen.