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Der junge Isenhart (Bert Tischendorf) wächst behütet auf der Burg Laurin auf. Zusammen mit seinem Freund Konrad (Michael Steinocher) erhält er alle Privilegien eines Adeligen. Doch dann passiert ein grausamer Mord: Anna (Xenia Georgia Assenza), Isenharts große Liebe, wird bestialisch ermordet - in ihrer Brust ein klaffendes Loch, ihr Herz fehlt. Isenhart schwört, den Mörder zur Strecke zu bringen. Als er Zeuge eines weiteren Mordes wird, der das gleiche Profil aufweist, macht er die Bekanntschaft von Henning (Sebastian Ströbel) und dessen Ziehvater, Medicus Günther (Hary Prinz). Isenhart ist fasziniert von Henning, der ihm in vielen Dingen so ähnlich erscheint: Gebildet, interessiert, ein Vordenker seiner Zeit! Gemeinsam machen sie sich auf die Jagd nach dem Killer und entdecken Unfassbares: Der Mörder ist ein Genie - und er ist ihnen ganz nah...