Nils Holgersson lebt mit seinen Eltern, auf einem Hof in Südschweden. Für Nils ist es das größte Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Als Strafe wird er von einem Wichtelmännchen in einen Zwerg verzaubert. Mit ihm schrumpf auch sein Hamster Krümel. Und noch etwas geschieht: Nils kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen.
Nils freundet sich mit den Wildgänsen an und fliegt auf ihrem Rücken der Gans Martin übers Land. Doch überall lauern Gefahren, wie z.B. die Wetterhexe oder die Natter Hilflos, die ihm Rache geschworen hat. In einem heftigen Sturm fällt Nils von Martins Rücken und landet inmitten einer Bärenfamilie. Die Bärenkinder freuen sich über das vom Himmel gefallene Spielzeug. Der zum Däumling verzauberte Lausbub Nils versteht plötzlich die Tiere, die er sonst immer gequält hat, denn nun sind sie die Stärkeren.
18 Folgen auf 3 DVDs.