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Nils Holgersson lebt mit seinen Eltern, auf einem Hof in Südschweden. Für Nils ist es das größte Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Als Strafe wird er von einem Wichtelmännchen in einen Zwerg verzaubert. Mit ihm schrumpf auch sein Hamster Krümmel. Und noch etwas ist geschehen: Nils kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen...
Aufregung herrscht bei den Gänsen - die ersten Küken schlüpfen. Als das Ei von Martin und Daunenfein aufbricht, ist Nils der erste der es bemerkt. Da alle Gänse jetzt mit der Aufzucht beschäftigt sind, ziehen Nils und Krümel durch die Gegend und lernen einen kleinen Biberjungen kennen,dessen Eltern ständig mit dem Bau des Damms beschäftigt sind und keine Zeit haben mit ihrem Jungen zu spielen. Nils kann die Bibereltern überreden den Bau etwas ruhiger angehen zu lassen. Doch dann kommt ein Unwetter und der noch unfertige Damm droht zu brechen.Am Ende seiner Reise erfährt Nils die Bedingung, wie er wieder zu einem Menschen wird. Er soll Martin zum Martinstag nach hause bringen. Doch er kriegt es nicht übers Herz Martin schlachten zu lassen und verabschiedet sich leise vom Hof seiner Eltern als plötzlich Martin auftaucht und von Nils Vater geschlachtet werden soll. Da vergisst Nils in seiner Angst um den Freund, dass er so winzig ist und zeigt sich den Eltern. Auf diesen Augenblick hatte das Wichtelmännchen gewartet...
17 Folgen auf 3 DVDs.