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Heidi ist ein Waisenkind, erst fünf Jahre alt. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen, das sich lebhaft für alles interessiert, was um sie herum passiert. Als ihre Tante eines Tages nach Frankfurt ziehen muss, bringt sie Heidi in die Berge zu ihrem mürrischen Großvater. Der alte Mann
entdeckt zu seiner eigenen Überraschung sehr schnell ein Herz für die Enkelin und fühlt sich für ihr Wohlergehen verantwortlich. In Peter, einem Hirtenjungen, hat Heidi einen Freund gefunden und sie begleitet ihn oft wenn er seine Ziegen auf die Almen führt.
So vergehen einige Jahre bis eines Tages Heidis Tante kommt und sie mit nach Frankfurt nimmt. Dort lebt sie bei einem wohlhabenden Kaufmann und dessen gelähmter Tochter Clara. Die beiden Mädchen werden bald dicke Freundinnen. Aber dem Naturkind Heidi gefällt es gar nicht in der
großen Stadt und nur ihre herzliche Zuneigung zu Clara erleichtert ihr den Aufenthalt ein wenig. Schon bald bekommt Heidi schreckliches Heimweh...
Disc 1:
01 Der geheimnisvolle Großvater
02 Großvaters Hütte
03 Auf der Weide
04 Ein neues Familienmitglied
05 Ein Brief von Tante Dete
06 Ein Sommer geht zu Ende
07 Können Bäume reden?
Disc 2:
08 Wo ist Piep?
09 Winter in den Bergen
10 Der Besuch
11 Der Schneesturm
12 Die ersten Blumen
13 Frühling in den Bergen
Disc 3:
14 Hilfe für Schnucki
15 Herbst in den Bergen
16 Schlittenfahrt nach Dörfli
17 Der geheimnisvolle Besuch
18 Tante Dete kehrt zurück
19 Ankunft in Frankfurt
20 Ein neues Leben
Disc 4:
21 Vögel wollen frei sein
22 Heimweh
23 Die kleinen Katzen
24 Was geschieht mit Mau Mau?
25 Die weißen Brötchen
26 Herr Sesemann kehrt zurück