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Als Sindbad die wertvollste Vase der Welt im königlichen Palast zu Bagdad zerstört, beginnt seine Reise an Bord des Schiffes seines Onkels Ali. Doch bald wird er von seinem Onkel getrennt und irrt nun alleine durch die gefährliche Welt. So stellt er fest, was ihm der König einst gesagt hat: dass nicht nur Bagdad, sondern die Welt voller Überraschungen ist.
Sindbad und Sheila geraten in schwere Sandstürme und werden von einer Wasserverkäuferin, die in einem armen Dorf wohnt, gerettet. Das Dorf wird von einem Wassergeist beherrscht, der alle Fische wegzaubert. Sindbad versucht mit allen Mittel herauszubekommen, wohin der Geist die Fische verschwinden lässt. Auf ihrem Weg nach Bagdad lernt Sindbad ein Sternenmädchen kenn, was vom Himmel verstoßen wurde. Der kleine Seefahrer hat Mitleid mit dem Kind und nimmt es mit zu sich nach hause.
21 Folgen auf 3 DVDs