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Heidi ist ein Waisenkind, erst fünf Jahre alt. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen, das sich lebhaft für alles interessiert, was um sie herum passiert. Als ihre Tante eines Tages nach Frankfurt ziehen muss, bringt sie Heidi in die Berge zu ihrem mürrischen Großvater. Der alte Mann
entdeckt zu seiner eigenen Überraschung sehr schnell ein Herz für die Enkelin und fühlt sich für ihr Wohlergehen verantwortlich. In Peter, einem Hirtenjungen, hat Heidi einen Freund gefunden und sie begleitet ihn oft wenn er seine Ziegen auf die Almen führt.
So vergehen einige Jahre bis eines Tages Heidis Tante kommt und sie mit nach Frankfurt nimmt. Dort lebt sie bei einem wohlhabenden Kaufmann und dessen gelähmter Tochter Clara. Die beiden Mädchen werden bald dicke Freundinnen. Aber dem Naturkind Heidi gefällt es gar nicht in der
großen Stadt und nur ihre herzliche Zuneigung zu Clara erleichtert ihr den Aufenthalt ein wenig. Schon bald bekommt Heidi schreckliches Heimweh...
Disc 1:
27 Die Großmutter
28 Die Fahrt ins Grüne
29 Ein Nachmittag im Wald
30 Eine Überraschung für Klara
31 Abschied von Großmutter
32 Eine stürmische Nacht
33 Es spukt
Disc 2:
34 Heidi kehrt zurück
35 Die geliebten Berge
36 Ein Wiedersehen
37 Das Geißlein
38 Ein Haus im Dörfli
39 Der neue Schlitten
Disc 3:
40 Ein Brief von Klara
41 Das Versprechen
42 Klara kommt
43 Der Aufstieg zur Hütte
44 Fräulein Rottenmeier und die Berge
45 Die Blumenwiese
46 Drei Freunde
Disc 4:
47 Großmutter kommt zu Besuch
48 Ein Tag wie aus dem Märchenbuch
49 Die Überraschung
50 Der ersehnte Brief an die Großmutter
51 Versuch zu laufen, Klara!
52 Der Abschied