"Harm" Rabb (David James Elliott) quittiert den Dienst und fliegt Missionen für die CIA. Die attraktive "Mac" MacKenzie (Catherine Bell) trifft sich mit einem alten Bekannten und hat eine Konfrontation mit einem berüchtigten Terroristen.
Bud Roberts (Patrick Labyorteaux) wird befördert und seine Frau Harriet (Karri Turner) verlässt das Team, um ihre Kinder zu erziehen; Sturgis Turner (Scott Lawrence) verliebt sich in eine Jazzsängerin! Aber es ist an Admiral Chegwidden (John M. Jackson), die dickste Bombe zu zünden -
eine persönliche Enthüllung, die sich auf das Leben aller auswirkt.