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Drei Weise aus dem Morgenland erscheinen bei König Herodes (Claude Rains), weil ein Stern sie zu einem neugeborenen Kind geführt hat. Herodes erinnert sich an die Weissagung eines Propheten, dass in Bethlehem der neue König Israels geboren werden soll. Aus Angst um seine
eigene Macht lässt er "prophylaktisch" alle neugeborenen Kinder ermorden. Trotzdem gelingt es Josef (Robert Loggia) und Maria (Dorothy McGuire) mit ihrem Säugling nach Ägypten zu fliehen.
Als Herodes tot ist, kehrt Jesus (Max von Sydow) zurück in seine Heimat. Neuer römischer Statthalter von Judäa wird schon bald Pontius Pilatus (Telly Savalas), dem Jesus aber erst viel später begegnen soll. Zunächst lässt er sich von Johannes dem Täufer (Charlton Heston) taufen, was
auch diesem Gefängnis einbringt, wird vom Teufel (Donald Pleasence) in der Wüste in Versuchung geführt, widersteht aber, heilt den Lazarus (Van Heflin) und schart später seine Jünger und die Apostel um sich. Unter ihnen auch Judas (David McCallum), der ihn später einmal verraten soll
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