Ein Zug für zwei Halunken

Oregon, Sommer 1933: Der brutale Zugführer Shack hat sich einen furchterregenden Ruf unter den Landstreichern erworben, die als blinde Passagiere durch die Gegend reisen. Mit Hammer und Eisenkette sorgt er dafür, dass kein ungebetener Gast seinen Güterzug Nr. 19 lebend
verlässt. Bis ihm eines Tages der alterfahrene Schienentramp "As-Nr. 1" den Kampf ansagt. Landesweit werden Wetten darüber abgeschlossen, ob es "As-Nr. 1" auf der Strecke nach Portland gelingt, Shacks wohlbehüteten Zug zu besteigen und draufzubleiben.
Zwischen den erbitterten Kontrahenten entspinnt sich ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel, in das sich als drittes Rad am Wagen der junge, herumstreunende Angeber Cigaret mischt. Das Ziel dieser hindernisreichen Fahrt wird jedoch nur einer von ihnen erreichen.