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Der Kaiser (HARALD JUHNKE) lebt nach dem Sprichwort: "Kleider machen Leute" und steckt deshalb seine ganze Energie in die Mode. Um das finanzieren zu können, werden immer höhere Steuern verhängt. Weil die Weberin Maria und ihre Tochter zu arm sind, um zahlen zu können, werden sie ins Gefängnis geworfen. Um sie frei zu bekommen, beschließen der Modeschöpfer des Kaisers und der Straßenjunge Tobias einen Trick anzuwenden: Sie wollen den Kaiser "bloßstellen", und zwar mit einem Kleidungsstück so zart, dass es schon unsichtbar zu nennen ist...